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“屏”競爭激烈依舊,國內 OLED 產業能否強勢崛起?

2022-09-24 05:49:24丨作者:泰森光電led顯示屏廠家丨文章點擊:

屏幕的可視化,賦予了其天然的交互便捷性,物聯網中的更多終端將擁抱一塊或大或小的顯示界面。所以,“萬物互聯”,一定程度上來說,也是“萬屏互聯”。 顯示產品應用的大爆發不可逆轉,科技企業亟需兩大能力,屏幕,以及智能。屏幕是載體,智能是支撐。伴隨著激烈的市場競爭,企業間掀起了驚心動魄的生死搏殺,小小的顯示屏見證了無數企業的興衰榮辱。




一、顯示屏的三國“世紀之戰”




自從 1925 年英國人貝爾德發明世界第一臺機械掃描式黑白電視機以來,電視已經走入了千家萬戶。從最初的機械掃描式電視機,到當下流行的液晶屏電視機,科技的進步帶給了消費者視覺享受,也為面板產業帶來了深刻的變革。




伴隨著激烈的市場競爭,企業間掀起了驚心動魄的生死搏殺,小小的顯示屏見證了無數企業的興衰榮辱。




作為 TFT-LCD 工業的創造者,日本曾是面板產業最初的 " 王者 "。




1983 年,精工發布了一款具有劃時代意義的產品—— 1.2 英寸的微型彩色液晶電視手表。該電視手表的液晶顯示超出了 8 位計算器和電子表這類既簡單又轉換緩慢的應用,并在 LCD 液晶屏中,加入了藍色二極性染料,出現了彩色顯示。




該產品首次展現出了液晶顯示技術的潛在價值,徹底引爆了日本電子產業界,也吸引了松下、東芝、日立等眾多老牌電器公司投身 TFT-LCD 研發。


韓國企業逆周期投資,成功奪取面板王座。




1994 年,日本在全球面板產業的份額躍至 94%,但這并不意味著日本領先者的地位不可挑戰,更不意味著后來者難以進入。事實上,自從面板行業進入大規模產業化生產后,便出現了明顯的起伏周期,也成為了推動產業發展的重要因素。




在 1995-1996 年液晶產業的第二次衰退周期中,韓國企業大規模進入 TFT 液晶面板行業,用不到 10 年時間,硬是把日本人擠下了世界第一的寶座。




機會永遠是留給那些有準備的人,面板周期更替也是如此。




20 世紀末期,亞洲金融危機爆發,在這種情況下,LG 和三星電子采取了反周期的投資戰略。




1999 年,隨著筆記本電腦、臺式機及平板電視需求的急速增長,三星以 18.8% 的市場份額占據全球面板行業第一,LG 則以 16.2% 的市場份額位居第二,一舉將昔日的霸主夏普趕下臺。




二、中國面板“京東方們”強勢崛起




“缺芯少屏”,曾一直是國人心中的痛。




直到2008年,中國的液晶面板幾乎全部要依靠進口,而如今我國已成為了全球液晶面板產能第一大國。但這二十年來,哪怕在政府的鼎力支持下,中國的面板企業仍然承受了巨大的壓力,但他們卻一直砥礪前行。




講起中國面板行業的發展,繞不開京東方的發展。京東方的發展史,也是中國面板行業的發展史。




2002年,亞洲金融危機使韓國現代集團陷入債務危機,加之當時處于液晶衰退周期,現代集團宣布出售旗下的液晶顯示業務。次年1月,京東方以3.8億美元收購該業務,獲得進入TFT—LCD產業所需的基本技術、專利資源等要素。




通過此次收購,京東方才算是站上了面板這條跑道,也將各大巨頭對大陸的面板封鎖撕開了一個口子。




在收購現代集團的液晶顯示業務后,為了完成對技術的內化,形成屬于自己的核心技術,京東方于2003年建成中國大陸首條自主建設的5代線,自此,中國大陸結束了無自主液晶顯示屏時代。也是從這一年開始,京東方正式獲得了TFT—LCD領域的“入場券”。




成功量產的5代線,成為京東方培養產業人才的“學習平臺”。在發展過程中,京東方的專業工程師從不到300人,迅速增長至2000多人;為其后續擴張產能,提供了人力儲備。




2003年,在剛剛建成5代線后便迎來了液晶景氣周期上行,當年營收達到破紀錄的111.8億元,實現凈利潤4.03億元,較上年增長386.7%。


但是,好景不長,從2004年下半年開始,液晶周期進入衰退階段。同時北京5代線于2005年初試生產時也正好趕上低谷期,良品率不高導致經營性虧損,再加上設備折舊,京東方于2005和2006年兩年持續虧損。




連續兩年的虧損給京東方帶來了極大的壓力。其中最大的壓力便是來自于銀行,5代線的設備折舊需要7年,而銀行貸款要求5年就結清,唯一出路便是請求貸款展期。




在巨大的壓力下,京東方開始四處求援,請北京市政府出面協調,邀請各個銀行參觀5代線。在經過艱苦努力后,最終于2007年5月,各家銀行同意將還貸周期從5年延長至10年,這才讓京東方重獲生機。




危機也是促使企業成長的動力,在巨大的資金壓力下,京東方內部啟動了“3020”行動,即提高產品價值30%,降低單位成本20%,以速度和品質取勝。




同時,因危機時期開拓市場的努力,使得京東方在中國市場的銷量迅速攀升,到2007年7月,中國區銷量已經達到每月5.5萬片,是一年前的8倍,中國市場的同類產品,幾乎全部被京東方占領。




危機中快速成長的企業能力,為京東方經營狀況的好轉奠定了基礎。2007年6月,全球液晶面板市場開始回暖,京東方實現了首季盈利。5代線運營的全面好轉,使京東方2007年實現凈利潤7億元,并在這個階段迅速還清了大部分債務。




但是,正如液晶產業發展歷所證明的,進入這個行業就像騎上了虎背,騎著不舒服,但下來更危險,只要不想退出,就必須繼續投資擴大規模。




2008年金融海嘯后,為了應對經濟衰退的威脅,中國政府也開始了“反周期投資”,推出了4萬億投資計劃。北京市政府在尋找拉動內需的投資項目時,立即就想到了京東方的8.5代線。




但此時的面板廠商,面對疲軟的市場需求,紛紛停止繼續投資擴產,放緩了腳步,而京東方卻憑借積累下來的科研技術實力與上一輪危機中得到的經驗,開足了馬力。在得到政府支持后,京東方的8.5代線立刻進入方案實施階段。




在宣布8.5代線啟動的消息后,全球面板產業仿佛發生地震一般,震碎了外國企業對中國的技術封鎖,外資紛紛要求在大陸建設高世代的產線。也標志著中國大陸“無大尺寸液晶顯示屏時代”的結束,真正實現了中國全系列液晶屏國產化。




在接下來的時間里,京東方持續建設高代產線,并在2017年、2020年完成了合肥與武漢10.5代生產線的投產,自此,京東方在各方面均成為了LCD行業真正的巨無霸。




截至2021年,全球LCD液晶屏的出貨量創下歷史新高,京東方在出貨量份額上也首次超過了30%,而排在二三位的也是大陸廠商華星光電和群創。至此,以京東方為代表的大陸面板廠商經過臥薪嘗膽、歷經坎坷,終于摘掉了“少屏”的帽子,標志著大陸企業在LCD領域的勝利。




三、國內 OLED 快速發展,帶動供應鏈國產化加速提升




中國 OLED 顯示面板行業迅速發展,進一步帶動了 OLED 上下游各配套產業的同步 發展。目前,OLED 領域正在成為下一個全球顯示行業的主戰場,隨國內面板廠商在 OLED 行業的加速布局,京東方、維信諾等國內面板企業逐漸在全球 OLED 行業上 占有一席之地,據 Sigmaintell 統計,三星依舊占據全球 OLED 面板 80 以上市場份 額,而京東方、維信諾已分別占到全球 OLED 市場份額的 3.6%、3.4%,超過了 LGD 2.8%的市占率水平。并且,OLED 面板原材料中取消了光學結構、液晶層與背光模 組等,增加了有機發光材料。因此 OLED 面板成本結構也與上一代 LCD 面板技術有 極大不同,隨著 OLED 面板廠商的產能提升以及配套材料逐步實現全面國產化,產 業鏈上游企業將具有極大的市場空間。綜合比較成本結構,OLED 面板上游產業鏈 中設備、有機材料以及驅動 IC 領域具有更大彈性。




1.設備端:




綜合比較 LCD 和 OLED 面板制程,OLED 面板生產工藝在新增設備中價值量最高 部分為中道流程的蒸鍍設備。同時,蒸鍍設備也是限制目前全球 OLED 產能的主要 因素之一。目前,OLED 蒸鍍設備仍主要由日本佳能 Tokki 提供,據賽迪智庫 2019 年統計,佳能 Tokki 的市場占有率達到 90%,補齊主要被三星包攬,OLED 蒸鍍設備 一機難求已成為了限制國內面板廠商擴大 OLED 產能的重要原因。隨著國內 OLED 產能需求的不斷擴張,蒸鍍設備作為 Cell 端核心設備,下游面板廠也自下而上的積 極布局推進其國產化進程。目前,京東方子公司欣奕華已經在蒸鍍設備國產化實現 突破,并于 2017 年實現交付。




設備端受行業景氣度及下游面板廠投資周期影響較大,因此其市場具有波動性。受 2020-2021 年疫情擾動影響,下游面板廠商均在積極擴充產能,以應對所預期的“后 疫情時代”中越來越多的遠程辦公學習需求所帶來的對更大面板,尤其是 IT 面板, 的產品需求。疊加 OLED 行業發展仍處于中早期階段,2020 年 OLED 及 LCD 設備 投資額高達 183 億美元,后續伴隨前期投入產能的陸續釋放,以及面板廠商市場策 略的調整,據 Omdia 預測,2023 年全球 OLED 及 LCD 設備投資規模預計僅 76 億美 元。我們認為,后續全球面板設備市場新增投資將逐漸轉變為 OLED 市場設備為主, 因此 OLED 面板特殊設備將具有更大彈性空間。




2.OLED 有機材料:




OLED 有機材料是 OLED 面板制造的核心組成部分,同時也是 OLED 產業鏈中技術 壁壘最高的領域之一,在 OLED 面板中成本占比較高。根據 Nano Market 數據,在 手機 OLED 面板中,OLED 有機發光材料的成本占比約為 23%,由于大尺寸顯示面 板在器件結構上與中小尺寸面板有所區別,其擁有更多數量的電子傳輸層、空穴傳輸 層和有機發光層,因此 OLED 有機發光材料在電視等大尺寸 OLED 面板中的成本占 比超過 40%。




隨下游手機和電視 OLED 面板產線的投產和產能爬坡,OLED 面板市場規??焖僭?長,上游 OLED 有機材料在手機和電視領域的市場也將持續快速擴張。據 Omdia 數 據,2019 年全球 OLED 有機材料市場規模約 10.91 億美元,2025 年將增至 29.3 億 美元,CAGR 高達 7.9%。我國在 OLED 行業起步較晚,但隨國內廠商產能快速擴 張,全球 OLED 面板產業的重心也將逐步開始向中國轉移。據智研咨詢預測,到 2025年,國產 OLED 有機材料市場規模將從 2019 年的 15.40 億元增至 47.10 億元, CAGR 達 20.5%。




OLED 面板各環節雖普遍存在降本趨勢,但材料端降本壓力最小。以 65” OLED 電 視面板為例,據 Omdia 統計,2022H1 其材料成本項相較 2021H1 僅有 4 美元的略 微下降,而其它成本項下降幅度達到了 349 美元。目前,65” OLED TV 面板在成本 方面距理想的目標成本(良率>80%)仍有近 1.7 倍的差距,拆分成材料成本與其它 成本項看,材料成本差值僅 1.5 倍,且主要集中于降低量產損失帶來的成本下降,而 其它成本則與理想狀態下有 2 倍的差距。因此,OLED 面板材料端的上游廠商受降 本壓力預計將會較小,有望成為 OLED 產業擴張最受益的環節之一。




目前我國在 OLED 終端材料上的布局相對薄弱,但在更上游的全球 OLED 中間體占 據較高市場份額。由于 OLED 終端材料的專利壁壘較高,是 OLED 材料產業鏈中盈 利最強的環節,其行業毛利率高達 60%-80%。目前 OLED 終端材料主要生產廠商為 UDC、德國默克、杜邦公司、出光興產、LG 化學、德山集團等國外廠商,國外廠商 對于核心專利的限制造成了我國在“中間體-終端材料-面板”核心產業鏈國產化出現 了斷層,也制約了我國 OLED 顯示面板行業的快速發展。隨著國外專利逐步到期, OLED 終端材料專利產品國產化完成從 0 到 1 的突破,也將為我國 OLED 終端材料 及中間體廠商帶來巨大機遇。目前,我國從事 OLED 終端材料生產銷售廠商主要有 萊特光電、奧來德,從事 OLED 中間體生產的企業主要包括瑞聯新材、萬潤股份、 濮陽惠成等。


3.驅動 IC:




國內新型顯示產業的快速發展,給產業鏈上游的 OLED 驅動芯片產業帶來巨大的發 展機遇。從行業看,顯示技術的升級與下游應用的拓展將推動顯示驅動芯片市場持續 增長,據 Frost&Sullivan 統計,2019 年全球顯示驅動芯片出貨量約 156.0 億顆,預 計 2024 年全球顯示驅動芯片出貨量將達到 218.3 億顆,CAGR 高達 7.0%。目前, 中國已經奠定了全球面板制造中心的地位,相應的大陸市場也成為全球驅動芯片主 要市場,國產替代空間巨大。




受益于下游面板廠商在全球產業鏈中競爭力不斷提升,我國 OLED 顯示驅動 IC 發 展迎來重大機遇。雖然中國目前成為了屏幕生產、出口大國,但屏幕驅動芯片,卻主 要靠進口,2019 年京東方采購屏幕驅動芯片金額超過 60 億元,其中國芯片占比不 到 5%,并且其中絕大部分仍以 TFT LCD 驅動芯片為主。以智能手機 AMOLED 驅 動 IC 為例,據 Omdia 統計,2022Q1 全球 OLED 驅動芯片市場近 70%份額由韓國 三星電子以及 LG 集團子公司 LX Semicon 占據,國內 OLED 驅動芯片占比還處于 較低水平??焖侔l展的國內 AMOLED 產業對于實現驅動 IC 的自主化、完成產業鏈 閉環的需求十分強烈。




受 LCD 驅動芯片價格降低影響,據 Omdia 預測,顯示驅動芯片在 2021 年實現了一 輪快速增長達到 137.98 億美元后,行業收入規模預計將有所下降,到 2029 年預計 行業收入規模將緩慢恢復到與 2020 年相近的 79.72 億美元的水平。但具體來看,以 中小尺寸屏幕為例,OLED 顯示驅動芯片的盈利能力遠高于傳統的 TDDI 芯片顯示驅 動芯片,因此切入 OLED 顯示驅動芯片領域也成為我國面板驅動 IC 廠商的重要戰 略。




四、戰局正酣,未見分解




LCD賽道勝負已定,但是“屏”的未來競爭依舊激烈。




在大陸面板LCD產線快速投產、擠壓利潤的情況下,三星、LG作為韓系面板頭部企業,決定關停LCD產線,將重心放在OLED面板上。




OLED不同于采用背光源并通過液晶與彩色濾光片呈現色彩的LCD,有著可自行發光的自發光特征,擁有極其出色的色彩還原性。即使是在太陽光較強的室外,也可感受到清晰鮮明的畫質。




并且OLED結構更簡單,隨著面板變薄,使得智能手機的重量和厚度也得到減少,可實現更纖薄的產品設計,產品內的電池區域也得到了擴大,從而為移動設備提供最優的環境。




可以說,集省電、輕薄、柔性于一身的OLED技術是面板產業的下一代核心技術。三星、LG、京東方等巨頭皆斥巨資不斷加碼OLED。


截止至2021年底,全球的智能手機中,已有超過40%換上了OLED屏,而到2022年預計這個比例會超過57%。這意味著智能手機的OLED化趨勢已經是勢不可擋了,OLED屏才是主流方向。




調查數據顯示,2021年全球市場AMOLED智能手機面板出貨約6.68億片,其中三星一家就拿下了72%的份額,另一家韓系廠商LG則拿下了7%的份額,也就是說,韓系廠商共拿下了近80%的手機OLED屏市場。




目前,韓國面板產業在三星顯示和LG的帶領下已經站在OLED面板行業最領先的位置,在量產、良率、成本方面都有著更多經驗。




而國產OLED屏幕起步較晚,綜合生產技術落后于三星、LG。同時,OLED產業鏈還未完全自主化,部分關鍵原材料如驅動IC、導電玻璃、封裝玻璃、有機材料基本依賴進口,關鍵設備以及整套設備的系統化技術等也都掌握在外企手中。




韓國面板產業雖然已經告別LCD市場,但在OLED市場上仍然如日中天,在可以預料到的未來里,大陸面板企業將面對更加慘烈的競爭,但我們堅信,中國OLED產業也能像LCD領域一樣,從“跟跑”、“并跑”最終走向“領跑”。


來源:賢集網


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